|
Владислав Кульков
Что может предложить Россия на рынке гражданских самолетов? [] - 23.02.2012
Отечественный авиапром может предложить достаточно широкий спектр самолетов на внутренний и внешний рынок. Современные самолеты гражданской авиации можно классифицировать следующим образом: региональные, турбовинтовые самолеты и реактивные (турбореактивные) самолеты. 1. Региональный самолет - небольшой самолёт, рассчитанный на 30-100 пассажиров, маршруты от точки до точки, обычно в пределах одной страны. Этот класс самолётов обычно используют региональные подразделения крупных международных авиакомпаний, а также для местной перевозки грузов.
Как таковые современные региональные самолеты можно разделить на 2 группы: турбовинтовые и реактивные.
Турбовинтовые. Турбовинтовые самолеты прошедший этап в развитии самолетостроения, но не смотря на известную старость технологий, этот тип самолетов до сих пор остается востребован в силу более низкой стоимости производства и обслуживания по сравнению с джетами ( реактивными самолетами ). На практике турбовинтовые самолеты начиная с 2000 года начали восстанавливать свои позиции на региональном рынке, которым они владели до эпохи джетов, что объясняется улучшением шумоизоляции в кабине самолета и снижением расхода топлива.
В России ведется строительство турбовинтовых региональных самолетов. Так модельный ряд представлен: Ил-114 и Ан-140.
Реактивные. Реактивные региональные самолеты получили распространение в 70-ых годах XX столетия. Развитие технологий позволило снизить расход топлива двигателями до сопоставимого уровня с аналогичными турбовинтовыми самолетами своего времени. Но начиная с 2005 года бум региональных реактивных самолетов снизошел на нет. Это можно объяснить тем, что реактивные самолеты имеют большую дальность полета, поэтому их использование на коротких рейсах стало все менее и менее целесообразным.
Модельный ряд реактивных региональных самолетов российского производства представлен: Ан-148, Ту-334 и Sukhoi Superjet 100.
Разрабатываются: ТУ-324, Ту -330, ТУ-414.
2. Узкофюзеляжные самолёты — самые распространенные самолеты на сегодняшний день. Они используются как правило на авиалиниях средней и малой протяженности и имеют меньшую по сравнению с широкофюзеляжными самолётами пассажировместимость. Диаметр фюзеляжа на этих воздушных судах не превышает 4 метров. Некоторые модификации способны преодолевать и длинные расстояния, как широкофюзеляжные самолеты.
Этот вид самолетов используется абсолютно везде, и авиапарк компаний начинается именно с этих типов самолетов. Этот тип самолетов тоже можно разделить на турбовинтовые и реактивные, но в связи с доминированием джетов, расписывать их турбовинтовые собратьев мы не будем. В России самым ярким представителем семейства узкофюзеляжных самолетов выступает Ту-154 — самый массовый советский пассажирский самолет. Сегодня большинство проектов в российской гражданской авиации стоит относить к разряду узкофюзеляжных самолетов, который является перспективным и динамично развивающимся на российском рынке.
Так модельный ряд представлен: Ту-204, Ту-214, Sukhoi Superjet 100. Эти модели мы подробнее рассмотрим в главе №4.
Разрабатываются: Мс-21
3. Широкофюзеляжный самолет - пассажирский самолёт, диаметр фюзеляжа которого составляет от 5 до 6 метров. Обычно этот термин обозначает самолет с двумя проходами между креслами в салоне. В ряду обычно от 7 до 10 пассажирских мест. Для сравнения, у узкофюзеляжных самолётов диаметр фюзеляжа обычно составляет 3-4 метра. В пассажирском салоне широкофюзеляжного самолета кресла расположены в 3-5 рядов. В среднем широкофюзеляжный самолет может взять на борт 300—500 человек.
Региональные самолеты: Ту-334, Ил-114, SSJ
Ту-334 — российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный с целью заменить выводящиеся из эксплуатации Ту-134, Ту-154Б и Як-42. Имеет много общего с Ту-134, например, Т-образное хвостовое оперение, два двигателя, расположенных в хвосте, и пассажировместимость 102-138 человек. Фюзеляж Ту-334 основан на уменьшенном варианте Ту-204, с которым Ту-334 унифицирован на 60 %. Самолёт на 97% состоит из оборудования, которое выпускается российскими предприятиями.
Ил-114 - двухмоторный турбовинтовой самолет для местных авиалиний. Выпускается серийно на авиационном заводе в Ташкенте (ТАПОиЧ). К началу марта 2009 года всего построено 14 самолётов, эксплуатируется восемь. Самолёт Ил-114 предназначен для эксплуатации с относительно коротких ВПП, имеющих бетонное или плотное грунтовое покрытие. В его конструкцию заложен принцип автономности от наземных источников питания, что позволяет его использовать в малооборудованных аэропортах, расширяя таким образом географию его применения.
SSJ - российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный компанией «Гражданские самолёты Сухого» совместно с рядом зарубежных компаний. Superjet 100 рассчитан на перевозку до 95 пассажиров на расстояние до 4400 км и ориентирован на замену самолётов Ту-134 и Як-42.
Таблица 1. Характеристики самолетов Ту-334, Ил-114 и SSJ [1]
Ил-114 представляет собой бюджетный вариант самолета, компактный, способный преодолевать расстояние в 2650 км, расходуя всего 690 кг топлива в час, что хороший показатель для самолета такого типа.
Такие показатели, как цена и расход топлива, делаю Ил-114 перспективным на рынке региональных самолетов России, стран Латинской Америки и Ближнего Востока. Стоит отметить, что самолет садится на любой тип ВПП с длинной не менее 2 км.
Ту-334 и SSJ 100 во многом схожи. Если просмотреть технические данные, то различия в этих самолетах идут по следующим параметрам: SSJ 100 экономнее Ту-334, но не значительно ( 1,8 т/км против 2 т/км ), количество пассажиров, которых может взять на борт Ту-334 больше на 40 человек, базовая цена Ту-334 значительно ниже — она составляет 20 млн. долл. против 27,8 млн. долларов. Ту-334 на фоне SSJ выглядит предпочтительнее. Конкурентные преимущества Ту-334 уже вызвали интерес у ряда стран на Ближнем Востоке, но рынок реализации данной продукции далеко не огранивается одним только Ближним Востоком. Ту-334 способен конкурировать со многими аналогичными иностранными самолетами, которые стоят около 30-35 млн. долларов, не уступая им по многим техническим характеристикам, и имея достаточный уровень комфортабельности. SSJ выглядит на фоне Ту-334 дорогой машиной, что обусловлено высокой долей иностранных компонентов в ней, к тому же Суперджет позиционирует себя изначально, как более дорогой самолет для богатых авиакомпаний. Рынок Суперджета — это Европа, Азия и Россия, в то время как потенциально рынок Ту-334 значительно шире, учитывая разницу в цене максимум в 10 млн. долларов.
Сегодня уже есть твердые и предварительные соглашения на этот самолет со стороны Италии, Швейцарии, Польши, Испании, а в России это крупные авиакомпании, такие как Аэрофлот [2].
Основная проблема с SSJ — сроки строительства. Они срываются из-за сбоев с поставками иностранных комплектующих, что делает Ту-334 болеее предпочтительным, который собирается из отечественных материалов.
Узкофюзеляжные самолеты: Ту-204, Ту-214, SSJ
Ту-204/214 - российский среднемагистральный пассажирский самолёт, разработанный в конце 1980-х— начале 1990-х в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолёта Ту-154. Первый полёт совершён 2 января 1989 года, в эксплуатации с 1994 года. Производится серийно с 1990 года на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске, а также с 1996 года и на КАПО имени С.П. Горбунова в Казани (модификация Ту-214).
Таблица 2. Характеристики самолетов Ту-204-300, Ту-214, SSJ [3]
Ту-204-300 самая последняя модификация в линейке Ту-204. Он обладает увеличенной дальностью полета, по сравнению с предыдущими модификациями, но уменьшенными размерами, что обуславливает и меньшее максимальное количество пассажиров на борту - 164 против предыдущих 212. Ту-214 — это модификация Ту-204 с увеличенной до 110,75 т максимальной взлётной массой (103,0 т у Ту-204). Максимальная коммерческая нагрузка увеличена до 25,2 т (21,0 т у Ту-204).
Главная проблема, преследующая этот тип самолета — высокая аварийность. Зачастую причиной неполадок выступал двигатель отечественного производства ПС-90А.
Двигатели для гражданских самолетов — головная боль российских промышленников. Отставание в развитии авиационных двигателей только увеличивается. Современные двигатели Rolls-Royce оказываются надежнее своих российских коллег. Исходя из этого государству необходимо либо инвестировать в развитие новых двигателей, либо за не имением пока что качественных двигателей в стране, снабжать отечественные самолеты заграничными двигателями. Вопрос с двигателями принципиальный.
Двигатель — основной элемент самолета, и самый дорогой. От работы двигателя зависит «жизнь» самолета, а значит и жизни людей на борту. Безопасность пассажиров должна быть поставлена во главу угла.
Суперджет так же подходит под классификацию узкофюзеляжных самолетов, поскольку обладает большой дальностью хода и может использоваться эффективно на среднемагистральных направлениях.
Конкурентное преимущество этих российских самолетов — их цена. Она значительно ниже аналогов.
Таблица 3. Ценовое сравнение Ту-204 с зарубежными аналогами [4]
Перспективными рынками для Ту-204 являются страны Латинской Америки и Ближнего Востока и безусловно России, где узкофюзеляжные самолеты — самый распространенный класс пассажирских самолетов.
Широкофюзеляжные самолеты: Ил-96.
Ил-96 - пассажирский широкофюзеляжный самолёт для авиалиний большой протяжённости, спроектированный в КБ Ильюшина в конце 1980-х годов. Совершил первый полёт в 1988 году, производится серийно с 1993 года на заводе Воронежского акционерного самолётостроительного общества. Ил-96 стал первым отечественным дальнемагистральным широкофюзеляжным самолётом.
Таблица 4. Характеристики самолета Ил-96 [5]
Ил-96 на сегодня единственный производящийся в России широкофюзеляжный дальномагистральный самолет. Стоит отметить, что предложение этого самолета на рынке стабильно — 2 самолета в год — именно столько производит ВАСО. Конкурентным преимуществом по сравнению с зарубежными аналогами как всегда выступает цена. Этот самолет дешевле и расход топлива не превышает аналогичный расход у иностранных самолетов ( к примеру - А330 8,3 т/ч ).
Таблица 5. Ценовое сравнение Ил-96 и его прямых конкурентов [6]
Если оценивать перспективность этого самолета на рынке, то она достаточно высока на рынках третьих стран.
Ил-96 — очень надежен. За всю историю использования этого самолета не было катастроф с его участием, что благоприятно влияет на его имидж. Этот самолет имеет хорошие перспективы на потенциальных рынках Ближнего Востока и Латинской Америки, а мощности ВАСО — 25-30 самолетов в год.
Сохранение производства Ил-96 — важнейшая задача ОАК. Российские авиалинии заинтересованы в широкофюзеляжных самолетах, особенно учитывая размах страны. Цена Ил-96 — конкурентное преимущество на внутреннем рынке.
Анализируя рынок гражданской авиатехники нельзя обойтись без партнеров и конкурентов нашего авиапрома.
Партнеры
После развала СССР многие авиастроительные заводы и конструкторские бюро оказались за пределами РСФСР. В данной работе имеется достаточно упоминаний такой марки самолетов, как Ан, причем он упоминается как продукт российского авиапрома. Это не ошибка.
КБ Антонова образовано 31 мая 1946 года. постановлением ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР на Новосибирском авиационном заводе. Главным конструктором назначили Антонова Олега Константиновича. Сразу ОКБ было дано задание на создание сельскохозяйственного самолета Ан-2, первый полет которого состоялся 31 августа 1947 года. Летом 1952 г. ОКБ переехало в Киев, где и находится до сих пор.
У КБ Антонова славная история — именно здесь был спроектирован самый большой серийно выпускаемый грузовой самолет в мире ( Ан-124 ) и самый большой, тяжелый и грузоподъемный самолет из когда-либо построенных (Ан-225).
Кроме успехов в строительстве грузовых судов, КБ Антонова имеет широкий ряд самолетов гражданского назначения. Наиболее перспективные для нас сегодня — Ан-140 и Ан-148. Эти самолеты относятся к классу региональных и могут получить широкое распространение зарубежном.
Поскольку производственные площадки Ан остались в России, производство этих самолетов ведется и у нас. Стоит отметить, что Ан-140 и Ан-148 — это самолеты российско-украинские, так как проектировались усилиями обоих государств.
На сегодня Ан-140 собирается в России на самарском авиационном заводе «Авиакор», а Ан-148 в ВАСО.
Ан-140 - региональный грузопассажирский самолёт, разработанный АНТК «Антонов». Предназначен для пассажирских и грузопассажирских перевозок на расстояние до 3700 км. Ан-140 разрабатывался как замена морально и физически устаревшим самолётам Ан-24 и Ан-26.
Ан-148 - ближнемагистральный пассажирский самолёт, рассчитанный на перевозку от 70 до 99 пассажиров. Ан-148 был создан Авиационным научно-техническим комплексом О.К.Антонова, совместно с 240 предприятиями из 14 стран мира, включая Россию, США, Францию и др. На 69% самолёт состоит из комплектующих, производимых российскими предприятиями авиационно-космического комплекса.
Таблица 6. Характеристики самолетов Ан-140, Ил-114 Ан-148 [7]
Повторное представление данных об Ил-114 связано с желанием автора сопоставить Ил-114 и Ан-140, учитывая ориентацию этих самолетов на один и тот же сегмент рынка.
Благодаря КБ Антонов российско-украинская авиационная промышленность получила 2 прекрасных региональных самолета. Так Ан-140 и Ан-148 имеют все перспективы выхода на рынок Северной Америки, что обусловлено емкостью рынка региональных самолетов США. Как и с российскими самолетами главное конкурентное преимущество «Антоновы» - это цена, а так же проста и экономичность обслуживания и эксплуатации.
Таблица 7 [8]. Ценовое сравнение Ан-140 и его прямых конкурентов
К плюсам Ан-140 можно еще отнести:
• использование в условиях высокогорья, жаркого и холодного климата, на небольших аэродромах, включая малооборудованные с короткими ВПП (в том числе неподготовленные) с невысокой прочностью покрытия (включая грунтовые)
• высокую топливную эффективность
Ан-148 — более современный самолет, который по классу сопоставим с Ту-334 и SSJ по комфортности и надежности. Эти 3 флагманских региональных самолета предлагает наша авиационная промышленность миру.
Конкуренты
Главными конкурентами на рынке гражданской авиационной техники сегодня выступают следующие компании: Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier. Рынок авиационной техники можно охарактеризовать, как рынок монополистической конкуренции, поскольку производителей самолетов в мире мало.
Бесспорными лидерами среди производителей региональных самолетов являются Embraer и Bombardier.
Embraer - бразильская авиастроительная компания, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолётов. Штаб-квартира — в городе Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу. За 2009 год компания поставила коммерческим заказчикам более 240 самолётов [9].
Основные региональные самолеты: семейство Embraer ERJ 145, семейство Embraer E-Jet.
Bombardier - канадская машиностроительная компания. Штаб-квартира — в Монреале, провинция Квебек. Производит в среднем 300 самолетов в год [10]. Основные региональные самолеты: серии Bombardier CRJ.
Таблица 8. Характеристика ERJ 145, E-Jet, CRJ и российских аналогов
Благодаря представленным данным можно удостовериться, что современные российские региональные самолеты превосходят зарубежные аналоги по вместительности, по дальности полета, по цене, не уступая по всем остальным параметрам, имея необходимую международную сертификацию, что опять же подтверждает перспективу развития самолетов в данном направлении как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Лидерами среди производителей узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов выступают тоже 2 компании: Boeing и Airbus.
Boeing - один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. В 2008 году произведено около 480-490 самолетов.
Семейство узкофюзеляжных самолетов представлена Боиногом 737.
Семейство широкофюзеляжных самолетов — Боинг 747, Боинг 767, Боинг 777.
Airbus - одна из крупнейших авиастроительных компаний, производит одноимённые пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолёты. Штаб-квартира компании находится в городе Тулуза, Франция. На июнь 2010 года компания имеет 2237 заказов на А320, 914 заказов на А330/340/350, 204 заказа на А380 [11].
Семейство узкофюзеляжных самолетов представлено А320.
Семейство широкофюзеляжных самолетов — А380, А330 А340.
Таблица 9. Характеристики самолетов Boeing и Airbus [12]
Boeing и Airbus сегодня царствуют на рынке широкофюзеляжных самолетов. За все время существования этих компаний было выпущено 855 Boeing-777, 989 Boeing-767, 1419 Boeing-747, 365 А330, 671 А340 и 30 А380 [13]. Число самолетов, выпущенных этими компаниями давно превзошло их модельные номера, поэтому борьба российской промышленности за рынок широкофюзеляжных самолетов в США, в Европе и в Азии бессмысленна. Предложение Boeing и Airbus полностью удовлетворяет спрос на этих рынках в широкофюзеляжных и узкофюзеляжных самолетах. В России же производство широкофюзеляжных самолетов затруднено, в связи с чем правительство обнулило пошлины на ввоз новых самолетов вместимостью более 300 человек [14]. В России закупку новых самолетов этих компаний могут себе позволить только крупнейшие игроки рынка, поэтому на внутреннем рынке покупаются подержанные самолеты.
Последние 10 лет мы видели, что в Россию приходит все больше зарубежных самолетов. Эта тенденция развилась, не смотря на наличие заградительных пошлин, которые до сих пор вынуждены платить российские авиакомпании.
Тем не менее, иностранных самолетов в России будет еще больше - по нескольким причинам. Во-первых, Россия все активнее интегрируется в мировую экономику. Во-вторых, многие российские авиакомпании все еще эксплуатируют устаревшие советские самолеты. Но Ту-154, которые в основном составляют парки российских авиакомпаний, не вечны, а производство российских аналогов ограничено.
Кроме пошлин для ограничения предложения подержанных самолетов Министерство транспорта Российской Федерации ведет политику ограничения ввоза в страну воздушных судов, приобретаемых на вторичном рынке, путем проведения дополнительных проверок технического состояния самолетов, возраст которых превышает 10 лет. Так ведомство затягивает сроки оформления самолетов авиакомпаний "Авиалинии Кубани", "Полет" и "Ютэйр". Если самолет старше десяти лет, то у авиаперевозчика начинаются проблемы. Российские власти предъявляют дополнительные требования к документации, просят предоставить сведения о состоянии воздушного судна. Кроме того, они могут не внести тот или иной лайнер в соглашение 83bis. Поэтому сейчас российские авиаперевозчики при поиске самолета просят лизинговые компании предоставлять машины не старше упомянутого срока [15].
Такова вкратце ситуация с предложение на внутреннем российском рынке гражданской авиатехники.
______________________________________
[1] http://sukhoi.superjet100.com/, http://www.ilyushin.org/, http://www.tupolev.ru
[2] http://sukhoi.superjet100.com/mediacenter/news/
[3] http://sukhoi.superjet100.com/, http://www.tupolev.ru
[4] http://www.ifc-leasing.com/tu-204.php
[5] http://www.ilyushin.org/
[6] http://www.boeing.com/, http://www.airbus.com/en/, http://www.ilyushin.org/
[7] http://www.antonov.com/index.html
[8] http://www.aviacor.ru/files/An-140.pdf
[9] http://www.embraer.com/english/content/imprensa/embraer_numeros.asp
[10] http://www.bombardier.com/
[11] http://www.airbus.com/en/corporate/orders_and_deliveries
[12] http://www.boeing.com/, http://www.airbus.com/en/
[13] http://plane.spottingworld.com
[14] http://www.aviaport.ru/news/2008/11/12/160988.html
[15] http://www.aviaport.ru/news/2010/02/28/191027.html
| Total comments: 0 | |
